一回到家中，鸣人就迫不及待的打开了漫画书。
注：本书中看到的所有内容，均不可透露给其他人知晓，否则泄密者和知情人将一同被抹杀。
“什么嘛，搞得跟诡异怪谈一样。”
故事开篇，看到的是一个金色头发的小男孩拎着油漆桶奔跑，几个忍者在后面焦急的狂奔，愤怒的伊鲁卡激动得青筋暴起，随后小男孩在复习考试中宣告失败，不用一招色诱术成功把伊鲁卡“打得”
鼻血横流。
“咦，这不就是我嘛，画得还真像，哈哈，伊鲁卡老师这个笨蛋，生气的样子真的好好笑呀。”
紧接着，鸣人又翻到了毕业考试，考试内容居然又是分身术，结果鸣人毫无悬念的被判不及格。
“额不是真的吧，我最不擅长的可就是分身术了啊。”
就在鸣人准备离场时，水木老师急时开口，觉得鸣人的分身术虽然勉强但也算是完成了，建议让鸣人通过，不过却伊鲁卡拒绝了，失败的鸣人像是斗败的公鸡一样，只能孤独的坐在秋千上，羡慕的看着家长分享喜悦的新晋下忍，还要承受着村民恶意的指责，这时又是水木老师出现，像是个和蔼的长辈般安慰鸣人。
“可恶，我到底做错了什么，大家为什么都不喜欢我？不过水木老师还真是一个好人。”
可接下来的剧情画风突变，水木老师提出鸣人想要真正变强，唯一的办法就是偷到封印之书，只要鸣人做到不仅能得到伊鲁卡的认可，还能成功毕业，而在鸣人拿到封印之书来到约定地点后，却发现一切都是水木精心设计好的陷阱
“不，不可能吧，木叶的老师中怎么会有这样邪恶的人？简直是在胡扯！”
鸣人突然厌恶的将漫画扔了出去，他不相信村子里会有这种人，更何况那是一向对他照顾有加的水木老师。
突然，诡异的一幕发生了，被丢出去的漫画书，就像是有灵性一般，旋转着再次飞回了鸣人手中，鸣人想要再扔的时候，漫画书居然就在他的掌中消失不见了。
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第二天，鸣人脸上挂着两个浓重的黑眼圈，来到了忍者学校，昨晚发生的事让他难以平静，整夜未眠，如果不是发色不同，如果不是我爱罗不在这里，只怕别人都会误以为他们是兄弟了。
“鸣人，你今天的状态看起来不太好啊，一会就考试了，要打起精来。”
伊鲁卡有些担忧的望着鸣人，虽然他知道鸣人今天九成九要失败，可身为忍者，总要全力以赴的试一试啊，万一奇迹就发生了呢。
“好的，伊鲁卡老师！”
鸣人连忙回应道，只是声音不再像以往一样充满激情。
“好了，被叫到的人到隔壁教室去，这次考试的内容是，分身术！”
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